Termin
Sprechen wir.
Erstgespräch, 15 Minuten, Telefon oder Video. Du erzählst, wir hören zu, und du weisst danach, ob wir zueinander passen.
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Du siehst die freien Zeiten und buchst selbst – ohne zu warten, bis sich jemand meldet. Das ist der schnellste Weg.
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Lieber, wir melden uns?
Dann schreib kurz, worum es geht. Wir kommen innert 24 Stunden mit einem Terminvorschlag zurück – an Werktagen meist schneller.
Das kostenlose Erstgespräch mit Zuriva GmbH dauert rund 15 Minuten und findet telefonisch oder per Video statt. Zuriva meldet sich innert 24 Stunden mit einem Terminvorschlag. Die anschliessende Analyse dauert 60 bis 90 Minuten und findet vor Ort in Neuenhof AG, beim Kunden oder digital statt.
Was danach passiert
Vier Schritte, keine Überraschungen.
- 01
Wir melden uns innert 24 Stunden.
Mit einem konkreten Terminvorschlag, nicht mit einer Eingangsbestätigung. Passt er nicht, schlägst du einen anderen vor – das ist kein Aufwand.
- 02
Das Erstgespräch: 15 Minuten.
Telefon oder Video. Du erzählst, was ansteht, wir sagen, ob und wie wir helfen können. Wenn wir dir nichts bringen, sagen wir das hier – nicht nach zwei Terminen.
- 03
Die Analyse: 60 bis 90 Minuten.
Nur wenn du willst. Wir schauen alles an: Krankenkasse, Sachversicherungen, Vorsorge, wenn vorhanden die Hypothek. Vorbereiten musst du nichts – Fotos deiner Policen reichen.
- 04
Die Empfehlung. Und dann Ruhe.
Wir zeigen, was wir ändern würden und was nicht. Du entscheidest. Danach prüfen wir laufend weiter und melden uns, wenn sich etwas lohnt.
Vorbereitung
Was du bereithalten kannst – und was nicht nötig ist
Hilft
- Fotos oder PDFs deiner bestehenden Policen, so viele wie du findest
- Den Pensionskassenausweis, falls du einen hast – er beantwortet die meisten Vorsorgefragen
- Eine Frage, die dich wirklich beschäftigt. Damit fangen wir an
Nicht nötig
- Eine vollständige Liste aller Verträge – die erstellen wir gemeinsam
- Zahlen auswendig lernen. Wir schauen sie zusammen an
- Dich entscheiden, bevor du im Gespräch warst. Genau dafür ist es da
Häufige Fragen
Bevor du buchst.
Nein. Weder das Erstgespräch noch die Analyse noch die laufende Betreuung. Zuriva wird von den Versicherungsgesellschaften über Courtagen vergütet und legt sie offen – dir stellen wir nichts in Rechnung.
Wie wir verdienen →